比特币叙事如何演变以推动当前的价格飙升

如果2017年末比特币价格飙升的笑话是家庭在感恩节餐桌旁讨论加密货币的形象(“奶奶,你应该买 莱特币!),2020年末期的主题一直是华尔街对冲基金的赛跑者和亿万富翁投资者在电视上说“我错了”。

在过去的一年中, 保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)表示,他已将其投资组合的2%投入了比特币 并预测,随着新的加密货币的激增,随着“珍贵的加密货币。” Stan Druckenmiller说他已经购买了比特币,并预测他的“比特币下注可能比黄金下注更好”,“因为它更稀薄,流动性更差,并且beta更高。” 雷·达里奥(Ray Dalio)在推特上说他看到比特币存在三个主要问题,包括政府可能“取缔”比特币的三个月后, 扭转他的曲调现在,他说比特币“可以充当黄金的多样化者”,而投资者应该“拥有其中一些这类资产”。 杰米·戴蒙(Jamie Dimon),在将比特币称为“欺诈…比郁金香灯泡更糟糕”,现在说比特币仅仅是“不适合我”,并承认“非常聪明的人”正在投资比特币。 他的银行在2020年与美国多家大型比特币交易所合作。

2020年,华尔街开始使用比特币。 面向大型消费者的付款方式也是如此 贝宝广场,这两个品牌的知名度和合法性要强于例如 早期的加密货币采用者Overstock.com签证保真度 是与加密货币初创公司合作或以其他形式浸入加密货币的其他一些主要财务名称,如果不像PayPal那样响亮(PYPL)和Square(平方)。

COVID-19大流行 提供了火花。 随着中央银行拉动杠杆并印制刺激性检查,比特币长期以来被人们称为“数字黄金”的呼吁和对冲通货膨胀的对策比以往任何时候都更具说服力。 加密公司Pantera Capital首席执行官丹·莫尔黑德(Dan Morehead)表示:“这种大流行存在很多不确定因素,但是似乎可以肯定的一件事是,当您多印出数万亿美元的纸币时,它将推动比特币和其他货币的流通。” 在八月说

比特币花了十多年的时间 达到$ 20,000 在大多数交易所(由于加密货币在多个交易所交易,因此存在 很少有共识价格)。 然后它跳了起来 从$ 20,000到$ 30,000 在两周多的时间内。 四天后,价格突破了35,000美元。

2014年1月5日至2021年1月5日的比特币价格

合法性的障碍

自成立以来,比特币市场一直受到叙事的推动。

在850,000比特币从早期交易所Mt. Gox于2014年宣布破产,多年来,比特币一直被一种不安全,容易被盗窃,并受到黑客和骗子青睐的耻辱所困扰。 加密顽固派顽固地反驳道,美元也被用于犯罪,但在打击比特币与网络犯罪的联系方面做得并不多。 多年来,Nouriel Roubini称比特币为“所有骗局的母亲”; 杰米·戴蒙(Jamie Dimon)称其为“舞弊”; 沙特阿拉伯王子阿尔瓦利德(Alwaleed)称其为“安然制造”; 伯克希尔·哈撒韦公司的查理·芒格将其称为“恶心的…愚蠢的…粪。”

隐约存在欺诈的比特币形象犹存,但比特币和 (于2015年推出的以太坊区块链的代币,以及按市值排名第二的加密货币)与垃圾邮件和垃圾邮件相比,其合法性均有所提高 基于模因的硬币 ICO热潮

在2017年比特币的激增中,新兴的科技初创公司蜂拥至一种新的融资方式:最初的代币发行,公司通过创建和出售自己的数字代币来筹集即时资金,而无需乞求风险投资公司的脚步。 代币销售始于2014年,但随着以太坊和 在2017年第四季度达到顶峰,投资者购买了价值34亿美元的股票 新创建的硬币 其中四分之三以上来自没有产品的公司 除了出售代币外什么也没做。

然后在2018年,ICO破产, SEC扩大了对进行代币销售的公司的打击多次明确表示,绝大多数是未经注册的证券发行。 (在2018年的Yahoo Finance峰会上,SEC官员 宣布该机构不将比特币和以太币视为证券; 由Ripple Labs创建的令牌XRP是 目前由于同样的原因面临SEC的13亿美元诉讼

市场成熟度

随着ICO的疯狂在很大程度上受到关注,并且拥有美国最大的加密货币交易所网站 Coinbase计划今年上市,比特币市场可能正在进入成熟的新阶段。 加密货币投资者的希望:这次不一样”从2017年开始。

据一位华尔街投资公司称,2020年华尔街投资公司向加密货币基金注入了总计57.5亿美元,比2019年增长660%。 加密货币流入报告 来自CoinShares。 那场洪水使最大的加密资产基金Grayscale Investments的资产增加到160亿美元。

就在本周,主要加密货币交易所的交易量创下了683亿美元的每日新纪录, 根据CryptoCompare,表明交易市场非常活跃(如果也很不稳定)。 区块链研究公司Glassnode现在估计,长期机构投资者持有如此多的比特币, 现有比特币中只有22%正在流通以进行交易,这可能意味着波动性增加。

但是随着成熟而来的是监管。

上个月,FinCEN(美国财政部下属的金融犯罪执法网络)为加密钱包提出了新的,更严格的客户信息规则。 持有客户加密货币基金的公司很快就表示不满。 广场 发表声明 他说,新规定“不仅会限制执法能力,而且还会阻碍我们创建允许客户无缝地以加密货币进行交易的竞争性服务的能力,从而限制了美国的创新。” Coinbase和强大的风险投资公司Andreessen Horowitz计划在法庭上打击规则。 另外,本周OCC(货币审计署,财政部下属的另一个机构)宣布,联邦特许银行可以自由使用 稳定币与美元等法定货币价格挂钩的加密货币,以限制波动性。 (Facebook的天秤座代币,现已更名为Diem,是一种稳定币。)

华尔街公司可能会欢迎监管作为一种严肃的信号,但监管与比特币最初对最早采用该货币的人(其中许多是自由主义者)的吸引力背道而驰:比特币不受政府控制,不受监管,没有中间人。 随着比特币投资市场的成熟,这种推动和拉动将在2021年及以后的时期继续并加剧。

Daniel Roberts是Yahoo Finance的总编辑,自2011年以来就开始报道比特币。在Twitter上关注他@readDanwrite

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