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艾伯塔省埃德蒙顿，2023 年 7 月 18 日（环球通讯社）—— 比特币井公司 （“比特币好“ 或者 ”公司”)(多伦多证券交易所代码：BTCW； 场外交易市场：BCNWF），一家非托管金融科技公司，通过让比特币对日常生活变得有用来保证资金的未来，宣布打算完成非经纪私募发行（“奉献”）最多 41,666,667 单位的比特币 Well（“单位”），每单位价格为 0.06 美元，总收益高达 2,500,000 美元。 最低发行规模为 1,000,000 美元，即 16,666,667 个单位。 每个单位将由公司的一股普通股组成（每个单位“普通股” 并共同“普通股”）和一份普通股购买权证（每份，一份“保证” 并共同“认股权证”）可在交割后三 (3) 年内以每股 0.18 美元的价格行使为一股普通股。
此次发行的净收益拟用于建立储备金，用于调查和完成加拿大现有比特币 ATM 运营商的一项或多项战略收购。 这些收购将为公司当前的比特币 ATM 网络添加具有可靠收入的比特币 ATM。
该公司创始人兼首席执行官 Adam O’Brien 表示：“我们很高兴看到一个我们认为已经做好整合准备的市场。”“我们在 2020 年和 2021 年上市时收购了多家运营商。我们正在寻求利用今年将采取同样的策略对比特币 ATM 网络进行增值收购。”
根据最低发行量，该公司的目标是进行类似的收购，但收购的是规模较小的比特币 ATM 运营商，同时降低购买价格和营运资金要求。 无论如何，根据 National Instrument 51-102 第 8 部分，此次收购不会构成重大收购 – 持续披露义务。 所得款项净额还将用于一般营运资金用途。
本次发行将根据国家文书 45-106 第 5A 部分规定的上市发行人融资豁免完成 – 招股说明书豁免 （这 ”终身豁免”）。 根据适用的加拿大证券法，根据终身豁免发行的任何证券均不受持有期的限制。
如果在适用的截止日期和认股权证到期之间的连续 10 个交易日期间，多伦多证券交易所创业板（或大多数认股权证的其他证券交易所）普通股的每日成交量加权平均交易价格交易量连续 10 天每天超过 0.36 美元，公司可以在发生这种情况后 30 天内向持有人发出书面通知，在收到通知后，认股权证持有人将有 30 天的时间行使其认股权证。
就本次发行而言，公司可能会向某些发现者（每个发现者支付“发现者”) 相当于从此类发现者介绍的购买者处筹集的总收益的 8% 的现金佣金和/或向此类发现者发行一定数量的不可转让的发现者权证（每个“发现者认股权证”）相当于向此类发现者介绍的购买者出售的单位总数的 8%，每份发现者认股权证可在发行之日起 36 个月内以每单位 0.06 美元的价格购买一个单位。
有一份与本次发行相关的发行文件，可在 www.sedar.com 和 www.bitcoinwell.com/investors 的公司简介下访问。 潜在投资者在做出投资决定之前应阅读本发行文件。
本次发行的完成须满足多项条件，包括但不限于收到所有监管部门的批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准。 本次发行中发行的任何证券均不会根据经修订的 1933 年美国证券法（“1933 年法案”），并且未经注册或未获得《1933 年法案》注册要求的适用豁免，不得在美国提供或出售任何此类产品。本新闻稿不构成出售要约或购买要约招揽，也不构成在任何要约、招揽或出售均属非法的州，不得出售证券。
此次发行预计将于 2023 年 9 月 1 日左右结束。
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