商业智能公司 微策略 主干道 宣布其 2028 年到期的 8.75 亿美元可转换优先票据的定价。
发生了什么: 此次发行预计将于 2024 年 9 月 19 日完成,是该公司赎回 5 亿美元未偿还优先担保票据并分配剩余资金购买更多比特币的战略的一部分。
根据 根据一份新闻稿,此次发行的净收益估计为 8.641 亿美元,如果初始买家行使额外购买选择权,则可能增至 9.974 亿美元。
该票据的利率为 0.625%,可转换为现金、MicroStrategy A 类普通股股票或两者结合,为票据持有人提供灵活性。
MicroStrategy 在执行主席的领导下 迈克尔·塞勒,于 2020 年开始收购比特币,将其定位为公司金库中的储备资产。
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自那时起,该公司已成长为比特币最大的企业持有者, 累计 244,800 BTC按当前价格计算,价值约为 142 亿美元。
最近,该公司宣布新购买了价值 11 亿美元的比特币,而上一轮融资中仍有 9 亿美元可用。
价值 5 亿美元的优先担保票据的赎回定于 9 月 26 日进行,这取决于此次新的可转换票据发行的成功。
此次赎回将释放约 69,080 个用作抵押品的 BTC,为公司的资产负债表提供进一步的灵活性。
下一步:这些趋势将在 Benzinga 的 数字资产的未来 11 月 19 日的活动,比特币在机构投资组合中的作用以及数字资产的更广泛采用将成为关注的重点。
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图片:Shutterstock
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